Kiếm sĩ Hoàng Điệp Phi yêu sơn nữ Yến Xuân và hai người thưa chuyện với Kiều Quốc lão song họ bị ngăn cấm vì Hoàng Điệp Phi nghèo.

Hoàng Điệp Phi mang kiếm xuôi kinh thi võ, đậu chức Điện tiền chỉ huy sứ và chờ ngày về cưới Yến Xuân.

Trong khi đó, tại làng quê, Kiều lão nói rõ với con gái sở dĩ ngăn nàng yêu Điệp Phi vì ông sẽ đưa nàng tiến cung để trả thù Yên Vương vì 18 năm xưa, Yên Vương đã cướp vợ ông và chặt của ông một cánh tay.

Bằng con đường của Vương thừa tướng, Yến Xuân gặp Yên Vương và cô gái quê nhan sắc này được Yên Vương sủng ái và chuẩn bị đưa lên ngôi vương hậu. Trong lúc đó, Hoàng Điệp Phi cũng bị người ta lợi dụng tài năng để mưu đồ bất chánh... Sóng gió hờn ghen tràn ngập hoàng cung.

Rồi một đêm đông rét mướt, tại thâm cung, những người trong cuộc gặp nhau... Họ giải quyết với nhau bằng tình người để xóa bỏ mối hờn xưa oán cũ trong khi ngoài kia trời đất chuyển mùa vào xuân, một mùa Xuân đẹp nhất của mọi người!